Broker-Research-Plattform für Finanzanalyse-Dienstleistungen
Eine webbasierte SaaS-Lösung zum Nachverfolgen, Einrichten offizieller Feedback-Schleifen und Bewerten von Broker-Dienstleistungen
Branche
FinTech
Team
10 Mitglieder
Gestartet
2021
Land
USA
Über das Projekt
Unser Kunde ist ein US-Unternehmen, das Beratungs-, Research-, Analyse- und Technologiedienstleistungen für Finanzinstitute anbietet. Das Unternehmen benötigte eine webbasierte SaaS-Plattform zum Nachverfolgen, Einrichten von Feedback-Schleifen und Bewerten von Dienstleistungen der Broker im Hinblick auf Geschäftswert und Kosten. Mit einem internen Team ließ sich die Lösung nicht umsetzen, daher wandte sich das Unternehmen an Cleveroad.
Ziele für Cleveroad
Konzeption und Entwicklung eines MVP der benötigten SaaS-Lösung mit Ausrichtung auf die Finanzmärkte der Europäischen Union.
Entwicklung einer Softwarelösung, mit der der Kunde SaaS-Dienstleistungen an Broker, Vermögensverwalter und Hedgefonds verkaufen kann.
Erweiterung der Plattformfunktionen und Ausbau der MVP-Lösung im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft.
Von uns gelieferte Lösungen
Entwicklung einer webbasierten Lösung, die Broker-Research und unterstützende Geschäftsprozesse abdeckt. Sicherstellung, dass die Lösung die Vorgaben von MiFID II für den Einsatz solcher Software in der EU erfüllt.
Konzeption und Aufbau einer SaaS-Plattform, die alle Geschäftsprozesse rund um die anvisierte Kundengruppe automatisiert. Dazu gehören eine Voting-Web-App, der Commission Manager, eine Event-Tracker-Web-App und das Service Provider Portal.
Continuous Integration des komplexen Ökosystems aus mehreren Portalen für die Parteien, die an der Nachverfolgung und Bewertung von Broker-Dienstleistungen beteiligt sind. Bereitstellung neuer Funktionen im Rahmen der laufenden Technologiepartnerschaft mit dem Kunden.
Ergebnisse für den Kunden
Die Softwareplattform wurde erfolgreich geliefert; die Entwicklung einer MVP-Version ermöglichte es dem Kunden, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und die Lösung schnellstmöglich zu nutzen.
Die Lösung ermöglicht es allen Kategorien der anvisierten Käufer, ihre Aufgaben innerhalb der Plattform zu erfüllen, sodass der Kunde diesen Klienten kostenpflichtige SaaS-Dienstleistungen anbieten und Einnahmen erzielen kann.
Der Kunde erhielt umfassenden technischen Support, sodass er das interne Technikteam nicht aufstocken musste und eine bessere Kosteneffizienz bei Wartung und Skalierung der Plattform erreichte.
Geschäftliche Herausforderungen
Unser Kunde bietet Broker-Research und Beratungsdienstleistungen an und arbeitet mit Fachexperten (ehemalige Broker, Vermögensverwalter und Portfoliomanager) zusammen, die als Spezialisten für Business Development und als Product Owner tätig sind. Das Unternehmen wollte seine Präsenz im EU-Finanzmarkt ausbauen, verfügte aber nicht über die nötige technische Kapazität im Team. Daher wandte sich unser Kunde an Cleveroad als zuverlässigen und erfahrenen Softwareanbieter, der Folgendes leisten konnte:
Eine webbasierte SaaS-Plattform zum Nachverfolgen, Einrichten offizieller Feedback-Schleifen und Bewerten von Dienstleistungen der Broker im Hinblick auf Geschäftswert und zu zahlende Kosten liefern. Die Lösung sollte die Versorgung der Nutzer mit Dienstleistungen und Interaktionsmöglichkeiten für verschiedene Finanzinstitute abdecken, typischerweise Vermögensverwalter und Hedgefonds.
Die Einhaltung der finanzaufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die Software sicherstellen. Da der Zielmarkt europäisch ist und das Beratungsunternehmen dort bereits Kunden hat, muss die Plattform die Vorgaben von MiFID II für Finanzinstitute erfüllen, etwa Vermögensverwalter, Hedgefonds und Investmentbanken mit Vermögensverwaltungsleistungen.
Dem Kunden weitere individuelle Softwareentwicklung, Wartung und eine Technologiepartnerschaft bieten, um ein System zu schaffen, das gut zur Branche, ihren Vorschriften und dem Arbeitsablauf jedes einzelnen Unternehmenskunden passt. Gleichzeitig müssen alle hinzugefügten Funktionen und Module flexibel und skalierbar sein.
Das Projekt im Detail
Wir haben die Webplattform mit den benötigten Anwendungen so entwickelt, dass sie alle erforderlichen Prozesse der verschiedenen Nutzerkategorien abdeckt
Geschäftsarchitektur
- Die gesamte Plattform besteht aus Webanwendungen, die als eigenständige Lösungen oder als eine komplexe Lösung integrierter Apps genutzt werden können. Die Kernmodule sind die Voting-Web-App, die Event-Tracker-Web-App, der Commission Manager und das Service Provider Portal. Das System verfügt über ein praktisches Admin Panel für das Onboarding und die Verwaltung von Organisationen sowie eine grundlegende Benutzerverwaltung zur Abdeckung des SaaS-Modells. Sehen Sie sich die vollständige Liste der wichtigsten Funktionen der Broker-Research-Plattform an.
- Die Kernmodule können mit Ausnahme des Service Provider Portal von der Buy-Side genutzt werden. Dabei handelt es sich um Finanzinstitute, typischerweise Vermögensverwalter, Hedgefonds oder ähnliche. Diese Apps dienen der Automatisierung und der transparenten Organisation der Inanspruchnahme von Research-Dienstleistungen der Broker im Einklang mit MiFID, der Bewertung der Broker sowie der Festlegung ihres Werts und der Budgetzuteilung für ihre Dienstleistungen.
- Das Service Provider Portal (SPP) wird von der Sell-Side genutzt (Broker und Analysten). Durch die Integration in das Ökosystem der Buy-Side wird ein transparenter Informationsaustausch zwischen den Verbrauchern und Anbietern von Research-Dienstleistungen möglich. Die Liste der Ereignisse (Interaktionen) lässt sich aus dem SPP an den Event Tracker und die Vote App übertragen, die auf der Buy-Side erfassten Dienstleistungen lassen sich überwachen, und Bewertungsergebnisse stehen mit Scorecards zur Verfügung, die im SPP gespeichert und abrufbar sind.
Das Produkt im Überblick
Wir haben einen MVP für die SaaS-Plattform mit unabhängigen Modulen entwickelt und die Lösung anschließend weiter verbessert
Voting Platform
Voting Platform
Die Vote App ermöglicht es dem Management, die innerhalb eines Abstimmungszeitraums durchgeführten Aktivitäten zu bewerten. Dabei handelt es sich um einen vergangenen Zeitraum, in dem Finanzinstitute der Buy-Side Research-Dienstleistungen und Interaktionen mit Brokern (Dienstleister der Sell-Side) in Anspruch nahmen. Abstimmende (die Mitarbeiter der Buy-Side) und Dienstleister können für diesen Zeitraum ein- oder ausgeschlossen werden. Solange die Stimmen nicht abgegeben sind, versendet das System Erinnerungen per E-Mail und SMS.
Die Scorecard-Logik ist flexibel aufgebaut, sodass Nutzer genau die passenden Vorlagen auswählen und die benötigten Logos verwenden können – abhängig vom konkreten Paar aus „Buy-Side- und Sell-Side-Organisationen“. Eine Scorecard kann pro Dienstleister per Klick auf eine Schaltfläche erzeugt werden oder automatisch, sobald sich der Status des Feedback-Zeitraums auf „Scorecard validation“ ändert. Außerdem gibt es Optionen, um den Status „pending/final“ für Scorecards festzulegen und sie zu versenden, sobald der Status des Feedback-Zeitraums auf „Scorecard distribution“ wechselt.
CSV- und PDF-Berichte stehen Organisationen der Buy-Side und der Sell-Side im Rahmen des Abstimmungsprozesses zur Verfügung. Diese Aktivität erfolgt über die Vote Platform beziehungsweise das Service Provider Portal. Es gibt informierende Berichte über Interaktionen, Services, einzelne Abstimmende und einzelne Dienstleister, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Diese Daten lassen sich filtern und die benötigten Informationen in den Formaten CSV und PDF (iText) exportieren. Der zentrale Scorecard-Bericht im PDF-Format wird am Ende des Abstimmungszeitraums von der Buy-Side an die Sell-Side weitergegeben.
Events Tracker
Events Tracker
Die Verwaltung und Nachverfolgung von Ereignissen erfolgt in der App, die für diese Zwecke konzipiert ist. Bei den verwalteten Ereignissen handelt es sich um Research-Aktivitäten, die bestimmte Interaktionen zwischen Sell-Side und Buy-Side erfordern: Konferenzen mit Live-Streaming, Meetings, Anrufe oder Präsentationen. Sie beziehen sich überwiegend auf Interaktionen, es können jedoch auch einige Services einbezogen werden.
Die Lösung bietet zwei Modi: einen für die Buy-Side-Organisation, die Interaktionen und Services „in Anspruch nimmt“, und einen für die Sell-Side, die diese bereitstellt. Die Anwendung ermöglicht es dem Kunden, Ereignisse zu organisieren, zu priorisieren und zu planen, die Teilnehmer zu verwalten sowie automatisierte E-Mails zu versenden.
Zur weiteren Funktionalität von Events gehören das Aktivitäts-Dashboard, die Budgetierung, Rechnungen, Zahlungen, SSO und mehr. Die Integration mit der Vote Platform und dem Service Provider Portal sorgt für einen reibungslosen Übergang der durchgeführten Interaktionen und Services auf die Stimmzettel der Abstimmenden zur weiteren Bewertung der Broker. Künftig werden strategische Partnerschaften das System zu einem umfassenderen Planungswerkzeug ausbauen.
Interaktionen & Services
Interaktionen & Services
Der Workflow Interaktionen & Services ist auf die Bewertung und Beurteilung der Broker in der Vote Platform ausgerichtet. Auf Grundlage der Bewertungsergebnisse wird die Budgetzuteilung mithilfe des Commission Manager festgelegt.
Interaktionen erscheinen in der Vote Platform, wenn Nutzer der Buy-Side sie direkt erstellen (über die UI und den CSV-Upload) oder über die Integration mit dem Events Tracker oder dem SPP. In der Abstimmungs-App werden Interaktionen im Rahmen eines Abstimmungszeitraums bewertet, und der jeweilige Broker, der die Interaktion organisiert hat, erhält ebenfalls Punkte von den Abstimmenden in den Finanzinstituten. Im Fall des SPP umfasst der Workflow das Festlegen von Parametern der Vote Platform, um den Zugang zur Plattform zu ermöglichen. Nicht passende Interaktionen werden abgelehnt und lösen für Nutzer der Sell-Side eine Fehlermeldung aus, wenn diese versuchen, sie aus dem SPP auf der Sell-Side zu veröffentlichen.
Der Services-Ablauf ist notwendig, um den Unterschied zwischen einer einmaligen Research-Dienstleistung (Interaktion) und einer dauerhaft erbrachten, fortlaufenden Dienstleistung deutlich zu machen. Der Unterschied beim Services-Ablauf besteht darin, dass Services zusätzlich auf Organisationsebene der Buy-Side als Vorlage eingerichtet werden können, um sie in mehreren Abstimmungszeiträumen wiederzuverwenden. Wie diese Funktion eingesetzt wird, hängt von den Bedürfnissen der Nutzer und ihrem konkreten Kooperationsmodell mit den Dienstleistern ab.
Commission Manager
Commission Manager
Der Commission Manager (für Vermögensverwalter und Hedgefonds) ist mit den Abstimmungsdaten synchronisiert und ermöglicht es dem System, Research-Budgets nachzuverfolgen. Ziel dieses Moduls ist die virtuelle Aggregation von Provisionsguthaben, die effiziente Verwaltung von Commission Sharing Agreements (CSAs) sowie zulässige Research-Zahlungen über CSA-Broker hinweg.
Das Abrufen der Ergebnisse von Research-Bewertungen zur Budgetzuteilung wird durch die Integration mit der Abstimmungsplattform unterstützt. So können Nutzer eine historische Aufzeichnung der Interaktionen mit Research-Anbietern führen. Dank dieses Moduls können Firmen der Sell-Side außerdem die Verwaltung der CSA-Software ihrer Kunden automatisieren, um ihre Kosteneffizienz zu steigern und die direkte CSA-Aktivität einzusehen (Salden, Zahlungen, Handelsabstimmungen usw.).
Das Abstimmungsformular vergleicht Transaktionen aus „Kassenbuch“ und „Kontoauszug“, die im System und auf Bankseite erfasst sind. Übereinstimmende Transaktionen werden im Formular festgehalten. Über den angepassten Kontoauszugssaldo können Nutzer fehlende Posten aus dem Kassenbuch in das Abstimmungsformular aufnehmen. Der angepasste Kassenbuchsaldo dient wiederum dazu, fehlende Posten aus den Kontoauszügen in das Abstimmungsformular aufzunehmen. Nach dem Vergleich der angepassten Summen ermittelt das System Fehler (nicht abgestimmter Betrag) und ergänzt Beträge, um Fehler zu korrigieren. Buchungen im Abstimmungsjournal sind automatisiert, können aber auch manuell durch Auswahl von Banktransaktionen vorgenommen werden.
Admin Panel
Admin Panel
Das Admin Panel ist bewusst übersichtlich und standardisiert gestaltet. Es ermöglicht dem Kunden, seine Klienten aus den Buy-Side-Organisationen (Vermögensverwalter, Hedgefonds usw.) sowie Nutzer und Dienstleister zu verwalten.
Die Funktionalität für Organisationen umfasst deren Erstellung sowie das Aktiv- und Inaktivsetzen. Die verwalteten Organisationen werden in allen Modulen angelegt: Voter App, Event Tracker, Commission Manager und Service Provider Portal.
Die Benutzerverwaltung steht für alle auf Organisationsebene angelegten Nutzer zur Verfügung. Zusätzlich können einige Organisationen für besondere Support-Leistungen bezahlen, weshalb es eine Funktion „Anmeldung im Namen eines Nutzers“ gibt. Super Admin und Admins können CRUD-Operationen für Mitarbeiter-Nutzer durchführen, die ihr formelles Feedback zu den Research-Dienstleistungen der Broker abgeben sollen.
Das Service Provider Portal ist der Teil des Systems, in dem Firmen der Buy-Side ihre Dienstleister (Broker, also die Firmen der Sell-Side) onboarden. So ermöglicht das Ökosystem einen effektiven Informationsaustausch zwischen den Verbrauchern und Anbietern von Research.
Entwicklung im Detail
- Bei diesem Projekt befasst sich unser Team mit Continuous Integration, da die neue Plattform ein komplexes Ökosystem aus mehreren Portalen für verschiedene Parteien ist, die an der Nachverfolgung und Bewertung von Broker-Dienstleistungen beteiligt sind. Unsere Lösung sieht vor, alle Anwendungen als eigenständige Lösungen oder als Teil einer gemeinsamen Plattform integrierter Apps zu nutzen.
- Single Sign-on wurde angeboten, um die Anforderungen unserer Unternehmensnutzer zu erfüllen. Wir entschieden uns, es mit Okta, dem größten SSO-Anbieter, zu integrieren, wodurch wir ein breites Spektrum an SSO-Ansätzen umsetzen können, etwa Microsoft, Google, Confluence und weitere. Die Plattform unterstützt zudem eine rollenbasierte Zugriffskontrolle: Benutzerrollen mit Berechtigungen für Super Admin und Admins.
- Datenvisualisierung bedeutet, dass Data Grids zu den flexibelsten Komponenten innerhalb jeder Datenplattform gehören sollten. Daher haben wir uns für das AG-Grid-Framework entschieden, um unseren Endnutzern flexible und leistungsstarke Werkzeuge auf Enterprise-Niveau bereitzustellen.
- Logs und Audit-Trails zählten zu den zentralen Anforderungen der MiFID-II-Verordnung. Daher haben wir eine Möglichkeit implementiert, alle notwendigen historischen Daten zur täglichen Nutzung der gesamten Plattform zu erfassen, aufgeschlüsselt nach Organisationen und Nutzern.
Technologie-Stack
Der Tech-Stack wurde unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse, der Geschäftslogik der Plattform und der Anforderungen des EU-Finanzmarkts ausgewählt und eingesetzt
Web-Stack
Frontend
Angular
Backend
.NET
Framework zur Datenvisualisierung
AG Grid
Infrastruktur
AWS
Erzielte Ergebnisse
Eine auf den EU-Finanzmarkt ausgerichtete SaaS-Lösung
Das Cleveroad-Team hat erfolgreich einen MVP entwickelt, mit dem der Kunde die SaaS-Plattform in kürzester Zeit nutzen kann. Die Zusammenarbeit verlief sehr effizient: Der Anteil an Änderungen und Mängeln lag unter 5 %, was uns half, dem Kunden maximalen Mehrwert zu bieten und dabei im geplanten Budget zu bleiben.
Möglichkeit, SaaS-Dienstleistungen an EU-Kunden zu verkaufen
Die von uns gelieferte webbasierte Lösung deckt Broker-Research und unterstützende Geschäftsprozesse innerhalb der Europäischen Union ab und ist so gebaut, dass sie MiFID II entspricht. Sie ermöglicht es allen Nutzern der Zielgruppe, also Brokern, Vermögensverwaltern und Hedgefonds, die Software uneingeschränkt zu nutzen, und steigert das Kundenengagement.
Eine langfristige Partnerschaft zum Ausbau eines MVP
Die Qualität unserer Leistungen bildete die Grundlage für eine langfristige, bis heute andauernde Zusammenarbeit. Ein neuer Projektumfang (etwa die mobile App für Abstimmende) ist bereits geplant, die Umsetzung hat begonnen, und die weitere Zusammenarbeit ist angelaufen. Die Partnerschaft mit uns ermöglichte es dem Kunden, auf eine Erweiterung des internen Teams zu verzichten und aus strategischer Sicht einen hohen ROI sicherzustellen.
