Servicios de Desarrollo de Software de Gestión Patrimonial a Medida
- Consolida los objetivos de inversión del cliente y el historial de comunicaciones en una plataforma centralizada de gestión patrimonial
- Mantén controles de acceso estrictos para proteger los datos financieros y garantizar la alineación regulatoria
- Dota a los asesores de insights basados en datos y herramientas de reporting para ofrecer estrategias patrimoniales de alto valor
Partners destacados
Nuestros Servicios de Software de Gestión Patrimonial
Ofrecemos soluciones de software de gestión patrimonial que ayudan a la banca privada y a las firmas de asesoramiento a estructurar las operaciones con clientes y a escalar el patrimonio digital
Estrategia de gestión patrimonial
Asesoramiento que abarca la definición de la visión del producto, la planificación de la transformación digital, el análisis regulatorio y la estrategia tecnológica a largo plazo, adaptada a las operaciones de gestión patrimonial.
Ingeniería de gestión patrimonial
Desarrollo integral de plataformas a medida alineadas con tu estrategia de inversión, los flujos de gestión de clientes, la analítica de carteras y los procesos de reporting.
Modernización de plataformas patrimoniales
Diseño de arquitecturas de sistema seguras y escalables, junto con la modernizaci ón de plataformas patrimoniales legacy para mejorar el rendimiento, la precisión de los datos y la resiliencia operativa.
Integración y conectividad de datos
Integración con custodios, sistemas bancarios, proveedores de datos de mercado, plataformas de trading y servicios financieros externos para garantizar una información de cartera coherente y sincronizada.
Cumplimiento normativo y seguridad de datos
Implementación de controles de acceso estructurados, mecanismos de auditoría, estándares de cifrado y flujos de trabajo alineados con la normativa para proteger los datos financieros y personales.
Soporte y optimización de plataformas
Monitorización continua, mantenimiento del sistema, mejora del rendimiento y expansión controlada de funcionalidades para mantener la estabilidad y respaldar el crecimiento del negocio.
Soluciones de Gestión Patrimonial Que Desarrollamos
Nuestro equipo desarrolla soluciones de gestión patrimonial que pueden operar como módulos independientes o como un ecosistema digital unificado
Planificación y análisis financiero
Herramientas de gestión de carteras
Software de órdenes de inversión
Planificación y optimización fiscal
Portales para clientes
CRM de gestión patrimonial
Herramientas de reporting y analítica
Gestión del cumplimiento normativo
Planificación y análisis financiero
Plataformas de planificación digital que ayudan a los asesores a diseñar estrategias financieras alineadas con los objetivos, modelando la exposición al riesgo y los resultados patrimoniales a largo plazo, lo que permite tomar decisiones más informadas.
- Modelado financiero basado en objetivos
- Previsiones por escenarios
- Seguimiento del rendimiento frente a benchmarks
- Transparencia estructurada en la planificación
Herramientas de gestión de carteras
Sistemas de cartera integrados que proporcionan una visibilidad consolidada de los activos y una gestión disciplinada de la asignación en estructuras complejas, dando soporte al seguimiento en tiempo real y a una inversión precisa
- Visibilidad de carteras multiactivo
- Control de valoración en tiempo real
- Lógica de gobernanza de asignación
- Soporte de flujos de reequilibrio
Software de órdenes de inversión
Entornos de trading estructurados que gestionan todo el ciclo de vida de la orden con supervisión de la ejecución y conectividad controlada con custodios, garantizando el cumplimiento y un procesamiento eficiente de las operaciones en todas las transacciones
- Supervisión del ciclo de vida de la operación
- Integración con sistemas de custodios
- Controles de cumplimiento en la ejecución
- Flujos de verificación de liquidación
Planificación y optimización fiscal
Sistemas de asesoramiento que simulan el impacto fiscal y monitorizan las ganancias de capital, alineando la documentación con los requisitos de reporting regulatorio, ayudando a los asesores a optimizar las estrategias y a mantener el cumplimiento ante una normativa en constante evolución
- Simulación de escenarios fiscales
- Monitorización de ganancias de capital
- Control de la documentación regulatoria
- Visibilidad del impacto de la planificación
Portales para clientes
Entornos digitales seguros que ofrecen a los inversores un acceso estructurado al rendimiento de la cartera y al historial de comunicaciones con el asesor, garantizando la transparencia, la integridad de los datos y una colaboración fluida
- Acceso cifrado a la cuenta
- Intercambio seguro de documentos
- Registros transparentes de comunicaciones
- Paneles de visibilidad del rendimiento
CRM de gestión patrimonial
Plataformas CRM orientadas al asesoramiento que centralizan la inteligencia del cliente y la gobernanza de los flujos de trabajo dentro de entornos de servicio estructurados, permitiendo una interacción personalizada y operaciones ágiles
- Inteligencia de cliente unificada
- Seguimiento de aprobaciones de flujos
- Lógica de segmentación
- Supervisión del ciclo de vida del asesoramiento
Herramientas de reporting y analítica
Plataformas de analítica que transforman los datos de cartera en insights accionables que respaldan el seguimiento del rendimiento y la supervisión del riesgo, al tiempo que habilitan el análisis de escenarios y la toma de decisiones estratégicas para los asesores
- Paneles alineados con KPI
- Análisis de la exposición al riesgo
- Monitorización de tendencias de cartera
- Métricas de productividad del asesoramiento
Gestión del cumplimiento normativo
Las plataformas de gobernanza integran los controles regulatorios directamente en los flujos de trabajo de asesoramiento para mantener la auditabilidad y la alineación con la supervisión, al tiempo que agilizan los procesos de cumplimiento y reducen el riesgo operativo
- Controles de políticas integrados
- Registro de auditoría inmutable
- Gobernanza de accesos basada en roles
- Preparación para revisiones regulatorias
Proyectos de Gestión Patrimonial Que Hemos Entregado
Diseñamos plataformas de inversión y gestión patrimonial que combinan onboarding seguro, gestión de carteras, alineación regulatoria y ecosistemas multirrol
United Kingdom
Fintech
Retos resueltos durante el desarrollo de un ecosistema de gestión de inversiones inmobiliarias:
- Construir una infraestructura digital que conecte los portales de inversores con las operaciones de back-office mientras da soporte al seguimiento de carteras
- Implementar procedimientos KYC y AML alineados con la normativa financiera para garantizar un onboarding de inversores conforme
- Estructurar herramientas de visibilidad de cartera que ofrezcan a los inversores un acceso transparente al rendimiento de los inmuebles, los retornos y los informes
Saudi Arabia
Fintech
Retos resueltos durante el desarrollo de una solución multiplataforma de microinversión y ahorro:
- Diseñar un flujo de onboarding seguro con autenticación multifactor y verificación KYC para cumplir con las normativas regionales
- Crear una arquitectura escalable que dé soporte a pequeñas inversiones recurrentes, automatización del ahorro y seguimiento de carteras
- Integrar controles regulatorios y mecanismos de monitorización de transacciones para mantener el cumplimiento operativo dentro de EMEA
Descubre la experiencia de Cleveroad en la cartera de proyectos
en la cartera de proyectos
Mostrar másLo Que Dicen Nuestros Clientes
DenmarkCTPO of Penneo A/S
"Cleveroad proved to be a reliable partner in helping augment our internal team with skilled technical specialists in cloud infrastructure."
Mejoras Con IA Para un Software Inteligente de Gestión Patrimonial
Nuestros ingenieros de IA refuerzan el software de gestión patrimonial con capas avanzadas de inteligencia que mejoran la estrategia de cartera y refuerzan el cumplimiento normativo
Aprendizaje automático
Optimización de carteras con datos de mercado
Puntuación de riesgo entre activos
Detección de fraude mediante anomalías en transacciones
Previsión de rendimiento para la estrategia
IA Generativa
Informes automatizados de cartera para el cliente
Copilots de IA para asistir al asesor
Insights personalizados según el perfil del cliente
Consultas de cartera en lenguaje natural
Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)
Análisis de estudios de mercado
Procesamiento de comunicaciones con clientes
Extracción a partir de contratos y acuerdos
Revisión de documentación regulatoria
Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP)
OCR de formularios de onboarding y KYC
Validación de declaraciones fiscales y financieras
Clasificación de documentos de cumplimiento
Almacenamiento seguro con trazabilidad de auditoría
Stack Tecnológico Para Software de Gestión Patrimonial
Nuestro stack tecnológico para software de gestión patrimonial respalda operaciones de cartera seguras y una integración de infraestructura fiable
Interactive Brokers
Apex Clearing
DriveWealth
Pershing
Bloomberg
Refinitiv
Morningstar
Quandl
Stripe
Adyen
Plaid
Integraciones SEPA y SWIFT
SEON
IBM QRadar Platform
SAS
Onfido
Jumio
Trulioo
ComplyAdvantage
Actimize
Dow Jones Risk & Compliance
React
Vue.js
Next.js
Tailwind CSS
Node.js
NestJS
.NET Core
Java Spring Boot
PostgreSQL
MySQL
MongoDB
Redis
Amazon DynamoDB
Swift
Objective-C
Alamofire
Kotlin
Java
Flutter
React Native
AWS
Google Cloud Platform
Microsoft Azure
Docker
Kubernetes
Terraform
Experiencia con Normativas Financieras
Diseñamos plataformas de gestión patrimonial conforme a las normativas financieras internacionales y los estándares de protección de datos
Resiliencia operativa
- DORA
- NIST CSF
- ISO 27001
- FFIEC IT Handbook
- SOC 2 Type II
- FCA PS21/3
Protección de datos del inversor
- RGPD
- CCPA / CPRA
- DPA 2018
- PIPEDA
- GLBA
- PDPA
Cumplimiento KYC y AML
- FATF
- MLR 2017
- BSA
- OFAC
- PATRIOT Act
- MiFID II
- EU AMLD
- SEC / FINRA
Identidad digital
- eIDAS
- UK Open Banking
- ESIGN
- EMV
- UETA
- PSD2
Certificaciones
Seguimos profundizando en nuestra experiencia para cumplir con tus mayores expectativas y construir productos empresariales innovadores
ISO 27001
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
ISO 9001
Sistemas de Gestión de la Calidad
AWS
Select Partner Tier
AWS
Solutions Architect, Associate
Scrum Alliance
Advanced Certified Scrum Product Owner
AWS
SysOps Administrator, Associate
Modelos de Colaboración Flexibles Que Ofrecemos
Ofrecemos soluciones de software de gestión patrimonial con modelos de colaboración adaptables, diseñados para encajar con las necesidades operativas y de recursos de cada cliente
Ampliación de personal IT
Problema a resolver:
Amplía tu equipo con la experiencia tecnológica necesaria
Valor entregado:
Amplía tus capacidades tecnológicas con los expertos IT necesarios
Gestiona por completo el trabajo de los especialistas como si fueran parte de tu equipo interno
Escala tu equipo con un único desarrollador o una unidad full-stack
Equipo dedicado
Problema a resolver:
Contrata un equipo de desarrollo para tu proyecto de software
Valor entregado:
Obtén un equipo de desarrollo ya montado y autogestionado
Mantén comunicación directa para las actualizaciones de progreso
Ajusta el tamaño del equipo con flexibilidad en función de las necesidades del proyecto en cualquier momento
Desarrollo a medida
Problema a resolver:
Recibe un desarrollo integral de gestión patrimonial
Valor entregado:
Desarrolla una solución de software a medida alineada con tus necesidades
Asegura un desarrollo fluido desde la validación de la idea hasta el lanzamiento
Construye un producto escalable y de alto rendimiento para el éxito a largo plazo
Por Qué Elegirnos Como Tu Empresa de Aplicaciones de Gestión Patrimonial
Creamos aplicaciones de gestión patrimonial a medida que ayudan a las firmas de inversión y a los negocios de asesoramiento a optimizar los servicios al cliente e impulsar la eficiencia operativa
Experiencia demostrada en la entrega de plataformas patrimoniales
Nuestro equipo cuenta con experiencia práctica construyendo y modernizando sistemas de gestión patrimonial. Desarrollamos portales de inversores, plataformas de seguimiento de carteras, herramientas de flujo de trabajo para asesores y entornos patrimoniales integrados con CRM, conectados a custodios y proveedores de datos de mercado.
Arquitectura alineada con el cumplimiento desde el primer día
Diseñamos aplicaciones patrimoniales con los requisitos regulatorios integrados en la arquitectura del sistema. Nuestro enfoque de ingeniería se alinea con el RGPD, los marcos AML, MiFID II, los estándares SEC y FINRA, y las prácticas ISO/IEC 27001 para dar soporte a un tratamiento seguro de los datos y a la auditoría.
Integraciones financieras avanzadas
Conectamos plataformas patrimoniales con servicios de custodia, sistemas de brókeres, infraestructura de trading, proveedores KYC, procesadores de pagos y motores de analítica para garantizar datos de cartera sincronizados y coherencia operativa a lo largo del ciclo de vida de la inversión.
Modernización con continuidad operativa
Modernizamos los sistemas legacy de gestión patrimonial mediante estrategias de migración por fases que preservan los datos históricos de cartera, mantienen la precisión del reporting y minimizan la disrupción para asesores y clientes durante las iniciativas de transformación.
Premios a la Contribución al Sector
70 clutch reviews
4.9
Premio
Clutch 1000 Proveedores de Servicios, 2024 Global
Premio
Clutch Spring Award, 2025 Global
Ranking
Mejor Empresa de IA,
Premio 2025
Ranking
Mejores Desarrolladores de Software, Premio 2025
Ranking
Mejores Desarrolladores Web, Premio 2025
Ranking
Mejor Empresa de Ampliación de Personal en EE. UU., Premio 2025
El software de gestión patrimonial es una plataforma digital diseñada para apoyar a los asesores de inversión, la banca privada y las gestoras de activos en la administración de carteras de clientes, los procesos de planificación financiera y las obligaciones regulatorias. Ofrece soluciones que agilizan el seguimiento de carteras, los informes de rendimiento, la comunicación con clientes, los controles de cumplimiento normativo y la gestión de transacciones, mejorando la eficiencia operativa dentro de un único sistema.
Las plataformas patrimoniales modernas suelen incluir portales para inversores, paneles de control para asesores, funcionalidades de CRM, módulos de gestión de órdenes y herramientas de analítica. Estos sistemas ayudan a las firmas a estructurar sus operaciones, mejorar la transparencia y mantener la alineación regulatoria mientras ofrecen servicios de inversión personalizados.
- Front-end: React.js, Vue.js, Next.js para portales de clientes responsivos
- Back-end: Node.js, .NET Core, Java Spring Boot para una lógica de negocio segura
- Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB, Redis para datos transaccionales y analíticos
- Infraestructura cloud: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud para escalabilidad
- Herramientas de seguridad: protocolos de cifrado, autenticación multifactor, API de verificación de identidad
- Integraciones financieras: API de custodios, proveedores de datos de mercado, procesadores de pagos
- Optimización de carteras impulsada por IA y modelado predictivo de riesgo
- Herramientas de IA Generativa para informes automatizados al cliente y asistencia al asesor
- Onboarding digital con verificación KYC y AML automatizada
- Paneles de rendimiento en tiempo real con visualización avanzada
- Capacidades de robo-advisory integradas en modelos de asesoramiento híbridos
- Procesamiento inteligente de documentos para flujos de trabajo fiscales y de cumplimiento
La tecnología está redefiniendo la gestión patrimonial al aumentar la transparencia, mejorar las capacidades analíticas y automatizar las operaciones rutinarias. Las plataformas digitales permiten a los asesores gestionar carteras más grandes sin renunciar a la personalización.
La automatización reduce la introducción manual de datos y las tareas de elaboración de informes, mientras que la analítica impulsada por IA respalda la supervisión proactiva del riesgo y el reequilibrio estratégico. El onboarding digital seguro acelera la captación de clientes y las herramientas integradas de cumplimiento reducen la exposición regulatoria.
Como resultado, las firmas de gestión patrimonial pueden escalar sus operaciones de forma más eficiente, ofrecer insights de inversión más precisos y fortalecer las relaciones a largo plazo con sus clientes mediante una toma de decisiones basada en datos.